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IMI-中国财富管理能力评价报告（2022H1）-中国人民大学-70页
4 个回复 - 772 次查看 IMI-中国财富管理能力评价报告（2022H1）-中国人民大学-70页2022-9-2 09:24 - 1jian.fun - 行业分析报告
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中国居民养老财富管理发展报告（预备养老、退休金融、适老服务）-中信银行-75页
4 个回复 - 434 次查看 中国居民养老财富管理发展报告（预备养老、退休金融、适老服务）-中信银行-75页2023-1-5 09:38 - 1jian.fun - 行业分析报告
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2022中国香港私人财富管理行业发展报告（新财道&浙金信托）-21页
4 个回复 - 724 次查看 2022中国香港私人财富管理行业发展报告（新财道&浙金信托）-21页2022-10-8 09:42 - 1jian.fun - 行业分析报告
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安永-财富私行机构如何打造下一代财富管理解决方案-26页
8 个回复 - 1358 次查看 安永-财富私行机构如何打造下一代财富管理解决方案-26页2022-8-29 12:47 - 1jian.fun - 行业分析报告
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摩根士丹利怒怼金融科技：机器人统治财富管理？呵呵
3 个回复 - 1537 次查看 凭借着在财富管理业务上的良好业绩（该项业务仅占摩根士丹利资金的1/4，但带来了43%的营收），摩根士丹利连续两个季度在净收入上超过高盛，成为了新任的“华尔街之王”。 然而，在机器顾问因成本低廉而 ...2017-7-25 16:38 - 资料狂人 - Forum
3 个回复 - 1537 次查看 凭借着在财富管理业务上的良好业绩（该项业务仅占摩根士丹利资金的1/4，但带来了43%的营收），摩根士丹利连续两个季度在净收入上超过高盛，成为了新任的“华尔街之王”。 然而，在机器顾问因成本低廉而 ...2017-7-25 16:38 - 资料狂人 - Forum
BCG2021年全球财富报告-掘金3大财富管理客群
2 个回复 - 836 次查看 波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的同时，把握千载难逢的绝佳机遇。自1963年成立伊始，BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。如今，BCG致力于帮助客户启动和落实整体转型， ...2021-9-8 21:56 - 1jian.fun - 行业分析报告
2 个回复 - 836 次查看 波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的同时，把握千载难逢的绝佳机遇。自1963年成立伊始，BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。如今，BCG致力于帮助客户启动和落实整体转型， ...2021-9-8 21:56 - 1jian.fun - 行业分析报告
巴克莱-美股-财富管理行业-机器人的崛起：财富技术的采纳如何产生长期财富？-2018.8.8
6 个回复 - 2930 次查看 2018-9-24 16:36 - apexxion - 真实世界经济学(含财经时事)
6 个回复 - 2930 次查看 2018-9-24 16:36 - apexxion - 真实世界经济学(含财经时事)
个人理财（财富管理师中级）思维导图课件2 个回复 - 967 次查看 个人理财（财富管理师中级）思维导图课件 个人理财（财富管理师中级）思维导图课件 个人理财（财富管理师中级）思维导图课件 个人理财（财富管理师中级）思维导图课件 个人理财（财富管理师中级）思维 ...2021-10-14 17:18 - Lamarr-202110 - 现金交易版
财富管理概论：在上财的学习资料整理1 个回复 - 810 次查看 财富管理概论：在上财的学习资料整理 财富管理概论：在上财的学习资料整理 财富管理概论：在上财的学习资料整理 财富管理概论：在上财的学习资料整理 财富管理概论：在上财的学习资料整理 财富管理概论 ...2021-10-15 12:06 - Lotus_ss - 现金交易版
金融：中国财富管理2030三部曲之资管篇：迈入高质量发展新阶段
5 个回复 - 1135 次查看 金融：中国财富管理2030三部曲之资管篇：迈入高质量发展新阶段2022-8-7 22:27 - gccd - 行业分析报告
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波士顿咨询分享：客户至上，掘金三大财富管理客群
0 个回复 - 767 次查看 波士顿咨询：客户至上，掘金三大财富管理客群；本期报告是波士顿咨询公司（BCG）第21期年度全球财富报告。我们从客户视角出发， 开篇即提炼出“洞悉客户需求为先”的论点，随后通过核心关注点“由客户钱包转向客户需 ...2023-4-14 12:57 - christinect - 保险精算与风险管理
0 个回复 - 767 次查看 波士顿咨询：客户至上，掘金三大财富管理客群；本期报告是波士顿咨询公司（BCG）第21期年度全球财富报告。我们从客户视角出发， 开篇即提炼出“洞悉客户需求为先”的论点，随后通过核心关注点“由客户钱包转向客户需 ...2023-4-14 12:57 - christinect - 保险精算与风险管理
财富管理|《华盛顿邮报》评选出：人生十大奢侈品
7 个回复 - 931 次查看 摘自江苏凤凰文艺出版社《那些比拼命努力更重要的事》 分享 ｜ 领导者养成笔记「ID：GoToLead 」 01 近日，《华盛顿邮报》评选出了人生十大奢侈品： 1.生命的觉悟与开悟2.一颗自由喜悦与充满爱的心 3.走 ...2022-10-2 10:28 - saplow - 组织管理与领导力
7 个回复 - 931 次查看 摘自江苏凤凰文艺出版社《那些比拼命努力更重要的事》 分享 ｜ 领导者养成笔记「ID：GoToLead 」 01 近日，《华盛顿邮报》评选出了人生十大奢侈品： 1.生命的觉悟与开悟2.一颗自由喜悦与充满爱的心 3.走 ...2022-10-2 10:28 - saplow - 组织管理与领导力
新财道&浙金信托-中国香港私人财富管理行业发展报告-221010
1 个回复 - 431 次查看 “小河弯弯向南流，流到香江去看一看，东方之珠我的爱人，你的风采是否浪漫依然……”，熟悉的旋律寄托了太多人儿时对香港美好的憧憬和向往。 香港毗邻中国大陆的优越的地理位置，助力其紧密连接急速发展的 ...2023-1-17 14:43 - leixiaona - 宏观经济学
1 个回复 - 431 次查看 “小河弯弯向南流，流到香江去看一看，东方之珠我的爱人，你的风采是否浪漫依然……”，熟悉的旋律寄托了太多人儿时对香港美好的憧憬和向往。 香港毗邻中国大陆的优越的地理位置，助力其紧密连接急速发展的 ...2023-1-17 14:43 - leixiaona - 宏观经济学
安永-面向个人财富管理市场机遇，共迎新起点、共赴新征程-221231
0 个回复 - 322 次查看 1.1全新的个人财富管理市场正在被塑造 二十大报告1提出到2035年全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。在2022年11月21日开幕的2022金融街论坛年会上，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清指出2金融业 ...2023-1-4 01:31 - leixiaona - 宏观经济学
0 个回复 - 322 次查看 1.1全新的个人财富管理市场正在被塑造 二十大报告1提出到2035年全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。在2022年11月21日开幕的2022金融街论坛年会上，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清指出2金融业 ...2023-1-4 01:31 - leixiaona - 宏观经济学
中国居民养老财富管理发展报告（2022） 76页
3 个回复 - 583 次查看 积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉，是我国实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措。党的二十大报告强调“发展多层次、多支柱养老保险体系”，构建完善的养老体系成为健康中国战略的重要内 ...2023-1-3 09:57 - 唐胤2333 - 行业分析报告
3 个回复 - 583 次查看 积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉，是我国实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措。党的二十大报告强调“发展多层次、多支柱养老保险体系”，构建完善的养老体系成为健康中国战略的重要内 ...2023-1-3 09:57 - 唐胤2333 - 行业分析报告
《中国式财富管理》不可不知的未来财富管理知识
5 个回复 - 417 次查看 中国的财富管理市场在过去十多年从无到有，发展迅猛。中国民间财富的快速增长，呼唤着财富管理行业的大发展。而这一发展为中国资本市场的深化改革提供了条件，也为金融监管政策制定带来了新的挑战，并且直接影响着千 ...2019-6-10 09:02 - 都市凡人 - 经管书评
5 个回复 - 417 次查看 中国的财富管理市场在过去十多年从无到有，发展迅猛。中国民间财富的快速增长，呼唤着财富管理行业的大发展。而这一发展为中国资本市场的深化改革提供了条件，也为金融监管政策制定带来了新的挑战，并且直接影响着千 ...2019-6-10 09:02 - 都市凡人 - 经管书评
天风证券-多元金融行业富途控股：重新定义投资，科技驱动的一站式财富管理平台领跑者
3 个回复 - 553 次查看 天风证券-多元金融行业富途控股：重新定义投资，科技驱动的一站式财富管理平台领跑者-2210212022-10-21 17:21 - mxycnn - 行业分析报告
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【研报精选】非银行金融行业资产管理和财富管理专题：管理费隐含投教成本，投教是市场
3 个回复 - 634 次查看 非银行金融行业资产管理和财富管理专题：管理费隐含投教成本，投教是市场发展刚需-中信证券-21页2022-10-10 09:53 - 熊志远 - 行业分析报告
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【研报精选】银行业财富管理系列之理财公司深度分析报告：平安理财，财富管理新锐-中
3 个回复 - 692 次查看 银行业财富管理系列之理财公司深度分析报告：平安理财，财富管理新锐-中信证券-17页2022-10-9 13:36 - 熊志远 - 行业分析报告
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【研报精选】中国财富管理行业观察：迎接时代发展，加速转型升级-德勤-32页
2 个回复 - 614 次查看 中国财富管理行业观察：迎接时代发展，加速转型升级-德勤-32页2022-10-9 13:38 - 熊志远 - 行业分析报告
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【电子书分享】中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）
4 个回复 - 1037 次查看 中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）包含：七堂保险金信托课 66节保险法商课 从保险代理人到财富顾问 家族财富保障及传承 CRS全球新政实操指南：高客国际身份安排及财富新布局2022-9-27 08:55 - fanren_AQ - 会计与财务管理
4 个回复 - 1037 次查看 中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）包含：七堂保险金信托课 66节保险法商课 从保险代理人到财富顾问 家族财富保障及传承 CRS全球新政实操指南：高客国际身份安排及财富新布局2022-9-27 08:55 - fanren_AQ - 会计与财务管理
券业星球-上市券商半年报财富管理讨论与分析汇总(2022H1)-20220906
2 个回复 - 552 次查看 券业星球-上市券商半年报财富管理讨论与分析汇总(2022H1)-202209062022-10-3 22:26 - gccd - 行业分析报告
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【论坛首发，重磅免费】中国财富管理50人论坛《资管行业未来市场格局与业务模式研究》
6 个回复 - 1335 次查看 【论坛首发，重磅免费】中国财富管理50人论坛《资管行业未来市场格局与业务模式研究2019-11-14 09:19 - lilongtao01 - 组织管理与领导力
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财富管理起源欧洲、发展于美国，未来在
2 个回复 - 1021 次查看 摘要： 1、海外财富管理受供需端共同推动，起源于欧洲，发展于美国，未来在亚洲。 2、 欧洲是海外财富管理的溯源之地，瑞士是欧洲财富管理的典型代表 3、美国是海外财富管理的中坚力量。 4、亚洲是财富管理的新兴 ...2022-8-25 09:12 - gccd - 行业分析报告
2 个回复 - 1021 次查看 摘要： 1、海外财富管理受供需端共同推动，起源于欧洲，发展于美国，未来在亚洲。 2、 欧洲是海外财富管理的溯源之地，瑞士是欧洲财富管理的典型代表 3、美国是海外财富管理的中坚力量。 4、亚洲是财富管理的新兴 ...2022-8-25 09:12 - gccd - 行业分析报告
【金融教材系列】财富管理入门 Guide to Wealth Management 2E
152 个回复 - 9820 次查看 《金融 时报》倾情打造财富管理入门读物2015年第2版（共545页），降价出售期已过，如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看 ...2016-2-15 10:07 - wwqqer - 金融学（理论版）
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金融：中国财富管理2030三部曲之综述篇：大产业、大变局、大机遇
2 个回复 - 750 次查看 金融：中国财富管理2030三部曲之综述篇：大产业、大变局、大机遇2022-8-7 22:26 - gccd - 行业分析报告
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【研报精选】银行业财富管理深度研究系列：银行财富管理的新趋势-中信证券-20页
3 个回复 - 784 次查看 银行业财富管理深度研究系列：银行财富管理的新趋势-中信证券-20页2022-7-10 11:10 - 熊志远 - 行业分析报告
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【研报精选】银行业全球标杆银行系列：UBS，解码全球顶级财富管理银行-招商证券-35页
3 个回复 - 604 次查看 【研报精选】银行业全球标杆银行系列：UBS，解码全球顶级财富管理银行-招商证券-35页2022-7-7 11:13 - 熊志远 - 投行专版
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【研报精选】财富管理行业专题：美国资本集团，以长期主义为信仰-国信证券-21页
2 个回复 - 248 次查看 【研报精选】财富管理行业专题：美国资本集团，以长期主义为信仰-国信证券-21页2022-7-7 11:11 - 熊志远 - 投行专版
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中信证券-资产配置与财富管理专题：基金分类核心池与基金组合系列指数
1 个回复 - 747 次查看 摘要： 1. 公募基金是财富配置的核心工具之一 2. 财富管理基础元素库：建设多维分类基金核心池 3. 配置基准与统计投教：基金组合系列指数体系2022-7-6 21:30 - gccd - 行业分析报告
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【研报精选】财富管理行业专题：美国资本集团，以长期主义为信仰-国信证券-21页
0 个回复 - 205 次查看 【研报精选】财富管理行业专题：美国资本集团，以长期主义为信仰-国信证券-21页2022-7-7 11:09 - 熊志远 - 投行专版
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发个金融从业规范 财富管理的国家标准文件
0 个回复 - 550 次查看 看到不少考证童鞋，这个国家《金融从业规范 财富管理》的材料中规范了许多概念，希望对大家有用。收点辛苦费好买论坛其他资料。2022-6-15 16:33 - kiven - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 550 次查看 看到不少考证童鞋，这个国家《金融从业规范 财富管理》的材料中规范了许多概念，希望对大家有用。收点辛苦费好买论坛其他资料。2022-6-15 16:33 - kiven - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
发个金融从业规范 财富管理的国家标准文件
0 个回复 - 451 次查看 看到不少考证童鞋，这个国家《金融从业规范 财富管理》的材料中规范了许多概念，希望对大家有用。2022-6-15 16:30 - kiven - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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花旗CGA-财富管理全资料----为应聘花旗的同学准备
80 个回复 - 16157 次查看 这是本人自己从花旗官网上搜集的关于花旗财富管理所有资料，多达81页。内容非常丰富，看完后对你面试花旗MA个人银行方向或者CGA之类的职位非常有帮助！2010-5-11 12:49 - jiamony - 经管类求职与招聘
80 个回复 - 16157 次查看 这是本人自己从花旗官网上搜集的关于花旗财富管理所有资料，多达81页。内容非常丰富，看完后对你面试花旗MA个人银行方向或者CGA之类的职位非常有帮助！2010-5-11 12:49 - jiamony - 经管类求职与招聘
财富管理研究系列（二）：财富管理商业模式变革，从卖方到买方的关键路径-20220406-国
2 个回复 - 659 次查看 财富管理研究系列（二）：财富管理商业模式变革，从卖方到买方的关键路径-20220406-国海证券-44页2022-4-18 16:39 - kevin1566 - 行业分析报告
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东吴证券-财富管理行业：财富管理时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？-
1 个回复 - 467 次查看 东吴证券-财富管理行业：财富管理时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？-2201282022-4-13 13:16 - wangjx_ - 行业分析报告
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财富管理行业研究：财富管理时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？
2 个回复 - 859 次查看 财富管理行业研究：财富管理时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？2022-1-30 13:44 - gccd - 行业分析报告
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财富管理行业研究：财富管理时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？
0 个回复 - 669 次查看 东吴证券财富管理行业研究：财富管理时势造英雄，产品、渠道谁与争锋？2022-1-30 11:02 - 三重虫 - 行业分析报告
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《中国财富管理行业展望―引入中金分析框架》2021
1 个回复 - 877 次查看 【作者(必填)】未知 【文题(必填)】中国财富管理行业展望―引入中金分析框架 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】2021-12-2 14:26 - LightsOn - 文献求助专区
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中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书( 133 页)
2 个回复 - 635 次查看 中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书( 133 页)2021-11-12 10:10 - coonlee2000 - 行业分析报告
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《未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略》完整版
0 个回复 - 593 次查看 【作者(必填)】麦肯锡 【文题(必填)】麦肯锡中国金融业CEO季刊《未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略》完整版 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】麦肯锡 不需要简版，需要完整 ...2021-11-23 14:39 - wmmandy - 文献求助专区
0 个回复 - 593 次查看 【作者(必填)】麦肯锡 【文题(必填)】麦肯锡中国金融业CEO季刊《未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略》完整版 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】麦肯锡 不需要简版，需要完整 ...2021-11-23 14:39 - wmmandy - 文献求助专区
中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书
1 个回复 - 770 次查看 中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书2021-11-12 11:04 - gccd - 行业分析报告
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广发证券-证券Ⅱ行业：三季报综述：财富管理趋势进一步强化-20211107
1 个回复 - 636 次查看 广发证券-证券Ⅱ行业：三季报综述：财富管理趋势进一步强化-202111072021-11-11 14:47 - zhangjuncai412 - 行业分析报告
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信达证券-非银金融行业周报：财富管理加速兑现业绩，季报开始出现分化-20211031
1 个回复 - 389 次查看 信达证券-非银金融行业周报：财富管理加速兑现业绩，季报开始出现分化-202110312021-11-4 14:00 - zhangjuncai412 - 行业分析报告
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中信证券-银行财富管理深度研究系列第3期-20211021
3 个回复 - 696 次查看 中信证券-银行财富管理深度研究系列第3期：市值法下的银行理财发展-202110212021-10-26 13:27 - zhangjuncai412 - 行业分析报告
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未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略
5 个回复 - 1115 次查看 未来十年全球财富管理和私人银行的趋势及制胜战略-麦肯锡-2021-98页2021-5-17 23:54 - shiyuxing - 行业分析报告
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【学习笔记】求 《私人财富管理（实践篇）》 斯蒂芬 M. 霍兰 英文原版
5 个回复 - 1278 次查看 求 《私人财富管理（实践篇）》 斯蒂芬 M. 霍兰 英文原版2020-2-1 19:48 - fengzanheng - Forum
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